Servicios B2B · Guía de aplicación
Empezá por alta de clientes.
Las solicitudes internas y de clientes dependen del criterio de cada agente. La propuesta es convertir ese primer intercambio en un formulario breve, con preguntas que le permitan al equipo tomar la próxima decisión.
Estandarizá altas, soporte y relevamientos para que cada equipo reciba exactamente lo que necesita. El formulario reúne el contexto; el equipo sigue a cargo de evaluar la solicitud y resolverla.
Cómo sería el recorrido
- Identificar la solicitud. El cliente inicia la conversación y el equipo comparte el formulario correspondiente a alta de clientes.
- Recopilar el contexto. Se piden los datos mínimos para avanzar, con opciones claras y campos vinculados a Zendesk.
- Continuar la atención. Con las respuestas en el ticket, el agente revisa la información y define el siguiente paso. Las reglas de asignación dependen de la configuración de tu Zendesk.
Adaptalo a tu operación
Antes de crear el formulario, definí qué dato necesita tu equipo para actuar y cuál puede esperar. Un recorrido corto es más fácil de completar y mantener.
- Preguntas: usá los nombres y las opciones que reconoce tu cliente. Pedí solo la información necesaria para este trámite.
- Campos de Zendesk: decidí dónde guardar cada respuesta para que el agente encuentre el contexto sin copiarlo manualmente.
- Variantes: podés adaptar la estructura para solicitud técnica, relevamiento comercial, gestión de accesos. Ajustá las preguntas de cada recorrido.
- Prueba: completá el formulario como cliente, revisá el ticket recibido y confirmá que el equipo pueda continuar sin repetir preguntas.